Ein institutioneller Vermögensverwalter mit Fokus auf Schweizer Vorsorge
Asset‑Management – Spezialmandate für Pensionskassen, mit aktiver Aktien‑ und Obligationenstrategie.
01
Ausgangslage
Der Asset Manager wollte Investitionsbedarf bei Pensionskassen erkennen, bevor formelle Ausschreibungen starteten.
02
Umsetzung
GrowthTrust führte eine strukturierte Marktbefragung durch, identifizierte Lücken in den Vermögensstrukturen und koordinierte vertiefende Workshops.
03
Ergebnis
Daraus entstanden mehrere direkte Mandatsanfragen.
Projektkontext
Auf einen Blick
- Märkte
- Europa
- Sales-Team
- Wenige – 3 Institutional Sales
- Marktbearbeitung
- Direkt
- Organisation
- Zentral
- Zielkunden
- Pensionskassen – ≈ 400 Prospects
Relevante Rollen
Entscheidungsträger
CIOAnlageausschuss‑VorsitzenderPortfoliomanager